口袋e行销

口袋e行销是一款保险从业人员移动办公软件，有了它方便工作人员更好的服务于客户，可以查看客户的投保进度，进行数据存储，计划书的编写，业绩的查看，多元化的内容提高工作人员的办公效率。还有行业热点资讯随手掌握，会议素材轻松获取，软件操作简单，有需求的用户可以下载试一试。

口袋e行销怎么做计划书？

打开app

输入业务代码及密码验证码

进入E行销首页，点击MIT智慧

点击开始投保

输入客户信息

选择主险

选择附加险

投保规格检查

就到了建议书预览找到保存建议书，点击保存，存到桌面为PDF格式，打印出来就行了

软件特点

1.平安e行销官网可以让您无需电视报纸，就能在第一时间准确地获知最新行业、公司和产品信息。

2.登录平安e行销网可以进行业绩查询，e行销官网同时具备了考核提醒等日常管理功能，帮助业务人员及时了解保单处理进度，查询业绩、薪酬以及客户资料。

3.值得注意的是中国平安e行销网是为了帮助平安业务伙伴工作、学习之用的唯一官方网站，需要凭着本人用户名(业务代码)和密码登录才能使用，非平安员工是无法进行平安e行销登录的。

软件功能

1.业绩管理

个人业绩随时查看，佣金收入随心查

2.客户管理

数据云处理，上传备份通讯录，新增客户一键完成

3.人力发展

多元化增员渠道，提升代理人增员潜力

4.投保管理

投保进度在线查看，回销问题及时处理

5.综合金融

丰富的产品，综合金融E起来

6.快捷服务

保全、理赔一键查询

7.热点资讯

热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取